什么是宽基/窄基指数基金?

一、什么是指数基金

所谓的指数基金是指按所选定指数的成份股在指数所占的比重,选择同样的资产配置模式投资,以获取和大盘同步的获利的一种被动型基金。它的优势体现在广泛的分散化、最低的组合调整成本和交易费用上。

如果按照市场上大的分类,又可以分为宽基指数和窄基指数。

什么是指数基金
什么是指数基金

二、宽基指数和窄基指数

宽基指数是指成分股覆盖面较广,具有相当代表性的指数基金,同时包含了行业种类较多,如沪深300ETF(510300)、南方中证500ETF(510500),易方达创业板ETF(159915)、华夏上证50ETF(510050)等ETF都算宽基。

沪深300指数:是从沪市和深市选出300只规模最大、流动性最好的股票加权平均后的数值,每年分两次重新选择,所以会沪深300反映的大多是大盘蓝筹的市场水平。

中证500指数:扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股,综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

创业板指数:它是选取部分成份股计算得的,是选取100只样本股作为指数标的,选样指标为六个月的平均流通市值的比重和平均成交金额的比重,体现那些成立时间短,资本规模较小的创业型企业、中小企业和高科技产业企业。

说完了宽基指数,那么什么又是窄基指数呢?

所谓的窄基指数就是那些集中投资的特定的一些策略类、风格类、行业类、主题类的相关指数,指数风格非常鲜明,让人一看名字就知道成份股是哪类行业或主题的,因为只选择相关行业或主题,剔除了其他股票,所以它可选的范围比宽基要小,所以也叫窄基。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!