港股打新真的赚钱吗?如何操作?

今天分享一种非常适合小资金的套利交易方法,那就是18年比较火热的港股打新,先声明,不建议大家直接炒港股,而是看好港股打股新这个投资机会,统计下来上半年的投资收益是52%(以两万港币的账户为例)。

港股打新股和A股打新股相比,并不是每只新股都赚钱,但是赚钱概率还是很大,另外中签率奇高,是非常不错的薅羊毛机会,年初开始就有不少读者来问我,当时没重视。

一、港股打新股四个特点

1、港新股中签率高

A股平均中签率在万分之三,但港股平均中签率在50%以上。港股新股的分配规则是尽可能让每位参与者中签,剩余的股票再根据递减的原则分配。所以港新股只申购一签,平均中签率也在50%以上。

港股打新股中签率
港股打新股中签率

2、港新股收益率存在波动

A股基本包赚不亏。但港股盈亏都有,统计上半年的新股,首日上涨概率为68% 。

港股新股首日上涨概率
港股新股首日上涨概率

3、港股无涨跌幅限制

A股涨跌有10%限制,港股没有涨跌幅限制。优点是上市当天可以快速反应市场预期价格,及时卖出不占用资金。

4、港新股申购规则不同

A股申购需要有持仓股票,中签后缴款。

港股申购不需要市值,申购时预先缴纳资金,未中签资金会退回。

(港新股申购平均一手需要4000港币资金,账户存放2万港币左右,基本可以保证中签后,有空余资金循环申购。)

二、影响港股打新收益因素

综合分析,影响打新的收益,主要是两个方面:“中签率”和“上市后的表现”。

下图是上半年港股新股上市后的当天涨幅,可以带大家快速了解港股打新市场。

港股新股
港股新股

上半年港股新股一共上市76只,其中51只上市当天上涨,申购新股正回报率是68%。其中上市当天涨幅度最高是毛记葵涌,上涨431.67%;下跌最多是ZC TECH,跌幅为-23.85%。

假如上半年每只新股都申购一手,按照中签率和收益加权后,收益大概为10317港币,收益率52%(2万本金计算)。这是无策略打新的数据,在此基础上,我们还可以根据一些方法,提高打新收益和降低风险。

比如:统计历史数据发现,申购价格低于1.3港币,上市当日上涨概率更大。这个策略应用到上半年,新股申购数量从76只筛选到61只,但打新正回报率从68%提高到73%;收益率也从52%提高到60% 。

三、港股打新的两个问题

看到这里,可能有些朋友会问,这么好的机会,为什么一直没有普及?其实港股打新一直存在两个问题,制约了投资者参与的兴趣。(现在已经解决了这两个问题)

1、港股打新费用高。

每次申购新股,券商一般都会收取100港币的申购费用,无论是否中签都需要缴纳。

比如今年上半年有76家新股,如果每只都申购一签,不管是否中签和盈利,都需要缴纳7600港币申购费用,费用太高。

2、对上市公司不了解,不会选择“新股”和卖出时机。

普通投资者缺少对香港上市公司的信息了解渠道,前期不会优选 “新股”。同时对卖出时机把握不够。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!