带量采购对医药行业的影响

周五最大的焦点就是医药股短期遭遇黑天鹅后连续大跌。

12月7日傍晚,4+7城市药品集中采购拟中选结果公布,平均52%的降幅超出市场预期,恩替卡韦的降幅更是达到91.9%。

今晚详细分析一下医药行业的影响和未来趋势。

1、未来仿制药降价将是长期趋势,是受政策冲击最大的,对这类公司要警惕。此类药价大幅下降,即使中标,量上去了,最终也难赚太多钱。

2、创新药的投入被政策倒逼会加大,但获取暴利也没那么容易。

因为创新药研发的周期长,动不动就需要十多年,资金投入大,成功率低。未来有持续强大创新能力的企业,会越发强大。

3、很多重磅生物药的专利在2015-2020年过期,生物类似药有望在2018-2022年大量获批上市。

4、疫苗行业确定性相对高一些。这个行业竞争没有仿制药那么激烈,一部分疫苗是国家采购的,长生事件后,有关方面也在反思,采购压价可能太狠,导致一些企业铤而走险。所以我一直说的某某生物,这两天也相当抗跌。

5、中药大概率会被扶持。毕竟这玩意属于咱们特有的国粹。但因为科学性不够,毒性相对也较重,我对这个细分领域持谨慎态度。

综合分析后,还是第一次提示大家带量采购风险后得出的结论,我只敢做疫苗、血液、生物药这种。

一、盘面回顾

周五盘面寡淡无奇。市场没有核心做多的板块,游资也都休息了。

5G受频谱分发的消息刺激集体强势,也难挑大任,板块逻辑过于明牌,只能靠时间来换空间。习惯于短炒的游资兴趣不大。

影视传媒板块股票的巨星动,没搞清逻辑,我只知道当下正值众多艺人被约谈补税的风口。

雄安有些意思,早盘、午后和尾盘都有明显的脉冲,预期是冲着12月18日的改革开放40周年去的。低位的雄安个股感觉有跟随的可能。

贸易战谈判这块,华为事件刺激了自主可控这条以前炒过的路线,同有科技、苏大维格等等。知识产板这块被高度板投机票砸的回落好多了,后面也有反抽机会。天然气等也会随着消息的刺激波动。

从市场总体来看,上一波超华科技带动下的情绪周期,已经到了末端了,下一周,上证指数回补下方缺口之后,密切关注和指数一起共振起来的新板块或题材。关注转势板的交易机会。

二、周末消息面

1、中国移动:全面启动17个城市商用5G测试。

5G手机预期2019年一季度上市。按目前的进度,5G时代感觉在超预期发展。5G板块整体估值并不高。机构会进行配置。

2、外汇管理局孙天琦:我国境内所有提供外汇保证金交易的均为非法。

我想多说一句,除了炒汇,其它炒黄金白银等贵金属投资,炒原油投资等等,市场面上太多骗子野鸡平台。除了坑钱,就是坑钱。应该重点打击!

3、嫦娥4号成功发射,最终计划降落于月球的背面。

中国探月工程再进一步!

4、央行潘功胜:STO在中国仍是一种非法经营活动。虚拟货币还日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”,不法分子借助虚拟货币洗白犯罪收入、偷税漏税、甚至资助恐怖主义活动。

我大白话解释一下,你自己炒就算了,如果你参与组织别人一起炒,早晚找你秋后算账。只有政体才能为货币背书,才可以发行货币,至于凭空弄出来的这个币那个币,我觉得炒归炒,你要是真的信这玩意能改变这改变那的,那你就等着被收割吧。

5、央视报道,孟晚舟的保释未做出裁决。

这件事情,我觉得最终会以外交方式妥善解决。不展开聊了。

6、公安部:严打自媒体“网络水军”违法犯罪,关闭大V账号1100余个。

一个上证报记者抵2万个大V,一篇文章导致10几20家跌停,希望领导们也顺路管管。谢谢了。

7、隔夜美股大跌。

美国股市相当于中国的房市。再跌一周,该着急的应该是川大嘴了。他的任上如果成为历史大顶,也是挺有意思的。已经有官员暗示12月份的加息可能会延后。

隔夜美股大跌
隔夜美股大跌

现在美国经济并非是高泡沫增长阶段,再持续加息的话,只会让经济雪上加霜。

8、欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议,刺激原油价格跳涨6%之后,回落到2%左右。

目前来看,油价即便企稳,再次大涨的可能性不大。并且部分国家开始酝酿退出欧佩克组织,或者说每个国家的日子都不好过,硬捆绑在一起,自然有人吃亏有人赚便宜。

9、今日头条即将上线一款年度级别全新社交产品,该产品名为“飞聊”。而这款产品不会内嵌在今日头条APP内,将独立推出。

微信集社交、办公、移动支付于一身的霸主地位会受到挑战么?

随便聊聊:陈黎芳讲话

今天还看到一篇文章,华为公司董事、高级副总裁陈黎芳在华为新员工座谈会上的讲话。

我觉得讲的特别好,有必要分享给大家几个要点。

1、我想把任总最近和我们团队分享的话,也分享给大家:我们要正视美国的强大,看到差距,坚定地向美国学习,永远不要让反美情绪主导我们的工作。

2、第一个故事,是关于愿景与使命。美国总统肯尼迪去NASA访问,在洗手间碰到一位清洁工,总统微笑说,“感谢你把房间打扫得这样干净”。这位清洁工立刻回答说:“不,总统先生,我不是在拖地板,我是在帮助我们登月。”

3、对于员工,尤其是刚刚加入公司的各位同事,我相信你们中间有很多千里马。但千里马一定要先跑起来,才能让公司看到你的价值,而不能只是吐槽。

4、第三个故事,是关于自我成长。摩尔定律我想大家都知道。我的理解是,摩尔定律不仅仅是技术或产业上一个规律,也是企业经营乃至人生成长的规律。

一个企业,常常会面临很多重要关口,如果不是自我主动求变、自我批判、自我变革,等着别人来批判时,一切都晚了。

个人也是一样,一个摩尔周期差不多是两年,芯片产品就会换代,现在新信息和新知识更新换代的速度,差不多也是两年,我们必须要有开放心态,坚持学习、自我迭代,才能跟得上时代的脚步。

每一个精彩、成功的人生背后,一定都有他自己的一个摩尔定律。

学好股票入门基础知识,祝大家好运,祝A股长虹。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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