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国产替代:半导体芯片龙头股大全

2020-12-29  2519人已阅读

今年中央经济工作会议,上面明确了2021年的“八项重点任务”,其中第二项是“增强产业链供应链自主可控能力”,也就是以前我们常说的,国产替代。

国产替代是一个比较广泛的概念,奶粉、医疗、牙膏等都可以替代。本文我们聊的,主要是芯片半导体高科技行业。

我们先看第一张表:

全国进口重点商品数据.jpg

(数据来源:海关总署)

从海关统计的全国进口重点商品数据中可以看出,在所有进口的重点商品中,占比最大的是集成电路,2020年1月至11月累计进口金额超过2万亿人民币,较2019年同期上升了15%。

我们再看第二张表:

国产替代<a href=https://www.gprmjczs.com/article/380.html style='color: #eb626f'>指数</a><a href=https://www.gprmjczs.com/ style='color: #eb626f'>股票</a>名单.png

 (数据来源:Wind)

以上是“国产替代指数”50支成分股的前20强。里面除1支医疗器械股外,有8支半导体股票、5支应用软件股票和6支电子元器件股票等。

这是一个值得关注的名单,相关组合长期表现有希望好于大盘指数。因此,请大家不用客气,先保存收藏起来。

下面重点对半导体芯片行业做进一步了解:

集成电路大约占到了半导体八成以上的比例,可以说半导体≈芯片,因此我们把二者混着讲。

芯片产业链非常复杂,上游有原材料、设备、软件;中游有设计、制造;下游有封测等。几乎每一个环节,都能搞个二叉树出来。就半导体上游原材料而言,有制造材料和封装材料。其中,制造材料主要有硅片、CMP材料(抛光材料)、光刻胶、光掩膜版、电子特种气体、湿电子化学品、靶材等。最关键的是,这些所有的材料,各个都很重要。

半导体器件形成过程.jpg

简单描述一下半导体器件形成的大致过程:从岩石、沙砾里面提炼出硅,生成硅晶圆,再切割成硅片,然后经过抛光、离子注入等方式进行处理,再用光刻技术将电路图形转移到硅片上,再经过一系列复杂的工艺(IC设计、IC封装等),最后形成成品。

一、半导体芯片材料龙头股

1、沪硅产业

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,主营业务主要来自三大子公司:上海新昇、Okemetic和新傲科技。其中,上海新昇填补了中国大陆300mm半导体硅片产业化空白,将彻底打破我国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面;Okemetic曾是全球第七大硅圆生产商;新傲科技是国内领先的绝缘硅材料供应商。

2、立昂微

国内半导体功率器件细分领域的领先企业,子公司金瑞泓是国内硅片制造领域的龙头企业(2015至2017年蝉联中国半导体材料公司排行榜榜首)。

3、鼎龙股份

抛光垫行业基本由美国的陶氏化学寡头垄断,鼎龙股份是国内抛光垫龙头公司,2019年,在存储、先进制程和成熟制程等领域都取得了重大突破。

4、安集科技

抛光液行业中,美国的Cabot Microelectronics是全球龙头,中国本土安集科技强势崛起。公司产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,使中国在该领域拥有了自主供应能力。

5、南大光电

公司是国内电子气体龙头企业,也是国内唯一的全系列MO源(光电新材料高纯金属有机源)供应商。目前公司占全球MO源的市场份额超过20%,超过陶氏化学、默克等行业巨头,位居第一。

6、雅克科技

公司是国内较早开始生产有机磷阻燃剂的企业之一。近年来,通过外延并购切入半导体封装材料领域、电子特气领域、IC材料等领域。

二、半导体芯片设备龙头股

7、北方华创

国内领先的高端电子工艺装备和精密电子元器件生产商,前身为七星电子,2016年七星电子和北方微电子战略重组,2017年公司正式更名为北方华创。

8、中微公司

公司的等离子体刻蚀设备(65nm到14nm、7nm和5nm的集成电路加工制造及先进封装)已在国际一线客户中有具体应用,其中7nm/5nm刻蚀技术为国内唯一。公司已成为世界排名前列、国内领先的 LED 氮化镓基 MOCVD 设备制造商。

9、至纯科技

公司作为国内高纯工艺行业龙头,主要从事高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产、销售和技术服务,是国内主流的合格供应商。目前,业务重心向半导体行业倾斜。

10、长川科技

国内集成电路封测设备行业首家上市公司,是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的高科技企业和软件企业。

11、华峰测控

公司在模拟及数模混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位,已成为国内最大的半导体ATE本土供应商。

三、半导体芯片封测龙头股

12、长电科技

截至今年,公司是市场份额全球第三、中国领先的集成电路封装测试企业。

13、华天科技

公司主要从事封装测试代工业务,是全球第七、大陆第三的封测厂。

四、半导体芯片晶圆厂龙头股

14、中芯国际

非常有名的“独养儿子”,上一报告期排名全球第五、大陆前列,可提供设计服务与IP支持、光掩膜制造、凸块加工测试等一站式配套服务。

五、其他芯片概念股

15、兆易创新

主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

16、紫光国微

紫光集团旗下,国内领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,产品及应用遍及国内外。主营产品包括:特种集成电路、智能安全芯片,分别由深圳国微电子、同芯微两个核心子公司承担。

17、韦尔股份

公司是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其中图像传感器业务位于全球前三,国内领先。下游客户包括手机端的HOVM,汽车端的奥迪/奔驰等,安防端的海康/大华等。公司聚焦IC分销及设计,收购豪威科技、思比科切入图像传感器芯片设计领域,实现该领域的高中低端全覆盖。

18、汇顶科技

公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案供应商,目前拥有生物识别、人机交互和IoT(一站式工业互联网解决方案)三大产品线。在生物识别领域,公司光学屏下指纹识别方案市场份额全球第一。

以上内容,提供给有兴趣、有专长的朋友做进一步研究。大部分朋友,只要在心里哇靠看起来好厉害的样子,并且知道投资研究很难就行了,保存前面那张表格更有实战价值。

谢谢团队小伙伴,祝大家投资顺利~

重点参考文章:《芯片国产化破局,谁在闷声发财》(锐公司)、《半导体产业链国产化加速,替代刻不容缓》(国盛证券),以及诸多券商研报


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