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宠物行业现状分析

2021-10-09  2644人已阅读

一、宠物行业市场规模

根据2020年中国宠物行业白皮书,2020年宠物行业市场规模2065亿元,而2016年为1220亿元,五年间市场规模差不多翻倍。

2020年全国城镇养宠(犬猫)人数超6000万人,占城镇家庭的比超40%。而宠物消费人群中,80后、90后为主,女性居多,且高收入(月均4000-9999元)、高学历(本科以上)占比较多。

从宠物消费结构看,目前最大支出还是宠物食品(主粮、零食、营养品),占比55.7%,宠物用品、诊疗等占比相对较低,但增速较快。

宠物市场近几年快速发展的原因:一是人口老龄化、单身化、家庭规模小型化,陪伴与情感需求增加,带来“孤独经济”的广阔空间;二是消费升级带着毛孩子们也一起奔小康。

宠物的角色已经不只是“看家护院”,而是家人,是“儿子”、“女儿”、“主子”,自己省吃俭用也要给毛孩子买冻干粮、卵磷脂、益生菌、洁牙粉……我毛估了一下,如果我家狗子跟着我住,一个月狗粮得吃1000块,护毛、护齿、护肠胃的怎么也得一两百,还不算过年过节洗剪吹。一年花个1万上下已经很节约了。当然这是大狗吃得多,打个五折假设一年平均花5000,6000万人一年至少得有个3000亿,这还是按照我一贯抠抠搜搜的标准来估算,大方的主子比比皆是,拉动一下市场规模不是问题。

对比国外,国内宠物市场渗透率还相当低,宠物行业上中下游方方面面都存在发展空间。

二、宠物产业链的现状

养宠人数增加、宠物主消费能力与消费意愿提高,推动着整个宠物产业链的拓展延伸:上游为宠物活体的养殖与售卖,中游主要涵盖宠物食品、用品、服饰、玩具等日常消耗品,下游主要是宠物洗护、美容、诊疗、丧葬等终端服务。

1、上游:宠物活体的养殖与售卖

宠物活体养殖与售卖相对来说还不成体系,“小作坊”较多。对宠物来说,“品种”和“血统”是一件很重要的事情,每个品种会有其特殊的养殖要求,因此规模化很难实现。

此外家庭养宠也会自行售卖和交易,质量也参差不齐。目前有一些网站开始做活体交易,但是看下来觉得可能还是不如熟人介绍这种方式更有可信度。

2、中游:宠物食品、用品、服饰、玩具等日常消耗品

宠物食品目前是宠物消费里面最主要的板块,容易上量,是各家比拼的主要战场。宠物食品里面可以细分为主粮、零食、保健品等几个板块。整体集中度都还不高。主粮市场相对好一些,2020年CR5也仅23%左右,包括玛氏、雀巢以及国内企业乖宝、比瑞吉等,以外资为主导。

零食领域格局较为分散,是国内企业发力的重点。以零食领域打开突破口,再逐步切入主粮赛道,国内企业大多都是走的这条路。这些企业最开始都是一些国外品牌的代工厂,积累了技术与经验优势,也逐渐开始经营自己的品牌,加上国内电商平台的线上营销加持,大有赶超国外老牌之势。

“国产替代”其实存在于方方面面,不仅仅是芯片、软件等高精尖领域,时尚、宠物、家居用品领域也一样。消费者越来越多地关注产品本身质量、性价比、外观设计,而对于品牌的关注度较往年有所降低。一方面是因为人均收入提高对应着对品质的要求变高,另一方面则是因为国力提升、技术提升带给了国民文化自信。国产品牌以往在各种博主测评里面几乎就是被碾成渣的存在,而现在几乎不会有太多劣势,反而在品质差不了太多的情况下具有一定的性价比优势。

“消费升级+国产化”带来的机会可能超乎想象。

3、下游:宠物洗护、美容、诊疗、丧葬等终端服务

宠物洗护、美容等终端服务目前也比较零散,部分机构开始走连锁模式,洗护、美容、寄养+零售一体,打造品牌、抢占市场份额。

我去考察了一家近期比较火的连锁机构,以上海为大本营一年内开了几百上千家门店,又开始往二三线城市去发展。

加盟费倒是不贵(30万能涵盖所有加盟和装修),人员配置要求也不高,有2个人就足够了,洗护也没有什么技术含量,主要就看所在区域宠物店是否饱和、品牌知名度、性价比、员工素质与颜值等方面。

网上随便搜两家宠物店,洗护一次价格一般100-200元左右。猫的洗护频率相对低一些,狗的话有的一周一次都不算太高,有时候溜一圈回来可能就又要再洗了,复购率挺高……但是这种终端服务类都不太好做出规模,股票投资机会可能不太多,但如果有钱有闲,自己投资实体连锁品牌倒是值得一试。

宠物诊疗是宠物行业里面值得关注的一个板块,相对来说具有一定的技术壁垒,需求旺盛而供给不足。家里养宠的应该都有经验,宠物看病一次可能几千就没了,还要四处求医问药,这太常见。

宠物用药的成本不用多说,估计大家心里也都有数,兽医的门槛应该也不高,宠物一般也没有什么疑难杂症。所以这一板块感觉和轻医美类似,打个水光针找个护士就行啦,药品本身也便宜,人工也不贵,房租也还行,利润率能不高吗?

三、宠物行业上市公司

宠物行业相对来说还是一个比较“新”的赛道,行业发展处于比较初级的状态,跑出来的公司不多,但是贵在行业增长潜力较大,先上市的公司可能利用先发优势,快速跑马圈地扩建产能、扩充品类。

就标的来看,目前已上市公司不是很多。其中,中宠股份、佩蒂股份,主要以宠物零食为突破口,目前正发力主粮市场。但是问题在于,主粮市场竞争激烈,依靠电商平台突出重围的国产新品牌挺多,只不过很多都没上市,规模也不大。此外,依靠线上渠道抢占市场份额可能速度很快,但长期保持客户黏性还是要看产品力,其中有个等待上市的公司目前来看势头挺猛,可以期待。

宠物卫生用品方面主要是依依股份,主打宠物护理用品,如宠物湿巾、宠物尿裤等。相对来说,宠物用品方面竞争没有食品激烈,增长潜力也很大。有个需要关注的就是,做个人护理的企业如果增设宠物用品产品线,感觉难度也不是很大。

此外还有宠物医药方面的瑞普生物,自己做上游宠物用药,也投资宠物医院,目前和高瓴投资的瑞鹏宠物医院市占率最高。

所以现在可以很清楚的就是,宠物行业市场空间很大,行业处于很初期的阶段,是个好赛道,但没有技术含量,能出现垄断市场的产品也比较难。笑到最后的指不定是哪里杀出来的黑马,还需要请伯乐们擦亮眼睛。

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