数字经济全面爆发,什么叫数字经济?

先看市场。这两天指数略有反弹。最大的热点是数字经济。昨天是普涨,今天是分化。数字经济这个题材还是比较大的,正好又赶上市场缺乏热点,很有可能会接力,成为下一个大主线。

什么叫数字经济?为什么要大力发展数字经济?

打个比方,原来你开了个服装店卖衣服,现在疫情时不时导致一定区域内封闭,很多人也不敢没事出来遛弯,导致整体客流量大幅下降,小店随时要倒闭,这个时候你在网上直播卖衣服,可能就活了,这样你就灵活就业成功了,可能还能拉动更多就业,如果你做的更大,像那些大主播一样,可能可以拉动整个产业链几十万,几百万人以上的就业。

跟你相关的都活了,都有钱了,大家就可以消费,买房买车买东西,整个就循环起来了。

服装店只是个例子,现在正在进入我说的互联网第二阶段,产业互联网阶段,就是大多数实业,都可以跟互联网融合起来。

融合之后,可以产生更多可能和微妙的化学反应,会出现更多新型的东西。

但是数字经济相关的股票数量过于庞大,整个互联网,通信,计算机相关的,都可以说有点关系,所以昨天是普涨,今天就大幅分化,大家普遍是一脸懵逼,我觉得首先是底层这个底座,是牛鼻子,一定会受益,就是做服务器,芯片、云的,因为整个数据量要持续大幅提升。

这是互联网产业的基石,总规模上升,底座算力必然要提升,有点类似电动车领域的锂矿。

然后其他的中下游各种融合,就需要慢慢挖掘了,而且竞争也会比较激烈,现阶段还不算太激烈,因为各行业能看懂时代趋势,往这方面努力的人目前还都比较少。

疫情其实是大幅度的催化了这个产业数字化的历史进程,原本我估计要通过30年以上,才能搞的差不多。现在估计再有10年就差不多了。

现在我们面临三期叠加,经济转型,又遇到老米暴捶我们,同时还遇到了疫情,百年未有之大变局,破解这一切的办法就是数字经济+内循环。

我们搞新基建,搞风电、光伏、电动车这些东西,跟过去老基建可以发挥同样的拉动经济,解决就业的效果。进而不断推动内循环。

同时,这些科技领域,我们也顺路实现弯道超车,引领全球,化解包围圈。

今天煤炭,电力也整体有一定上涨,我也稍微回了点血。

有一些明星基金经理,前期调仓到了银行地产产业链上,今年政策就是稳增长,赌这些前期跌幅较大,估值低的东西能起来,结果今年开年以来这些东西整体涨幅不错。

这其实也是我们A股跟美股一个显著的区别。

美股一般中长期业绩不行的很难炒起来,不行的公司也是长期沉寂,A股再不行的都会时不时炒一下。

我觉得银行地产这种虽然边际在放松,估值也足够低,但是中长期没啥前途啊,我还是不愿意参与这种。

我还是更愿意在中长期的大风口,大趋势中寻找机会,虽然这种弹性比较大,有时候也会暴跌一下,但总好过在粪坑里淘宝的感觉。

再看一组重要公司的业绩预告,新能源相关的都不错。

天合光能公告,预计2021年净利为17.2亿元-20.5亿元,同比增39.92%-66.76%。

永兴材料公告,预计2021年盈利8.72亿-9.23亿元,同比增长238%-258%。

天赐材料公告,预计2021年净利润21亿元-23亿元,同比增长294.09%-331.62%。

当升科技公告,预计2021年盈利10亿-10.5亿元,同比增长159%-172%。

药明康德公告,预计2021年净利润增加20.13亿元-20.72亿元,同比增长68%-70%。

前两天我调研了一下药明生物。分享部分理解。

他主要做海外业务,给海外这些大药企搞研发,生产之类的,公司实力确实比较强,手里在做的项目也能保证未来两三年高成长,但老板还是属于普通人吧,仍然会受到时代大势,各种政策的影响,我对这个公司主要担忧他跟美国公司合作比较多,这块后边可能会有一些潜在的风险。

我们这个世界贝塔常有,阿尔法难求。

绝大多数人,包括富豪榜上的人,都是普通人,发大财,都是靠大势,靠时代的机遇,靠命好,真正能逆天改命,带领时代前行创造阿尔法的人太罕见了。

所以去年各种黑天鹅冲击下,大家发现,很多过去很牛的公司和人,怎么一下子不行了。其实都是凡人。

上海家化公告,预计2021年净利润6.55亿元,同比增加52%。

最近医美化妆品出了一些规范性的政策,对行业会有较大影响,估计会灭掉一批实力弱的品牌商,ODM商也会受到一定影响,上游原料是利好,下游品牌商必须要有比较强的研发创新能力才会越来越好。

近期医美化妆品下跌的另一个原因是一些大网红主播因为某些问题被封号,这会直接导致流量的大幅下滑。虽然14亿人还在这,东西也是一样的东西,但是不同网红主播卖东西的转化效果是完全不一样的。

……..

今天最后跟大家说一个真人真事,最近獐子岛又大涨了,是因为股民觉得,汤加火山爆发导致大量太平洋扇贝涌入獐子岛。

公司对此回应,尚不知情,应该是谣言。

股民威武,可以用意念让游走的扇贝再游回来。

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