新冠疫情快结束了

A股周四周五保持跳水状态,外盘美股近期暴跌,纳斯达克三分之一成分股腰斩。

国外有一个医学方面的权威杂志《柳叶刀》做出一个重要判断,疫情大概3月份会在全球范围内结束。

他基于2点原因,一个是奥密克戎传播性强,同时杀伤力下降,这是流感化的迹象。

二是特效药在美国基本都已经上市了,美国也授权给全球多个国家仿制,我们有5个公司被授权。

特效药批量上市后,新冠就跟感冒一样了。

我觉得可能没那么快,但是2季度差不多,最迟下半年,疫情带来的恐慌和改变也就基本就结束了,以后病毒长期存在,就跟普通感冒一样了。

疫情直接受损行业,跌幅最大的那些,是有修复机会的,比如机场、旅游、免税、餐饮等。一般情况下,股价会提前基本面反应。

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最近军工股跌幅较大,主要是中航沈飞,中航机电业绩预告低于很多人的预期。两家公司2021年营收分别同比增长25%,22.6%。

大家觉得中航系是人渣啊,都是骗子,军工有业绩这个事是骗人的,于是一起疯狂砸盘中航系,然后同时引发其他军工股的恐慌。

其实也还好,主要是有些人预期太高了,于是把这些股价、估值都炒的很高,出来业绩不及他们这么高的预期,就开始砸盘卖出。

我对这些公司业绩增速预期都没有那么高,能有个二三十个点的增长挺好了。

在我这种预期下,估值炒太高的就可以出掉了,我的策略是分散组合潜伏多个估值低、历史业绩稳、赛道好、有可能重组或改革的国企,主要是几大军工集团下边的,哪个炒上去就先撤了,换入其他的。

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中国中免披露业绩快报,2021年实现营业总收入676.69亿元,同比增长28.65%;净利润95.92亿元,同比增长56.23%。

这是在疫情影响下取得的成绩。

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