光伏板块逆势大涨,成长股回归

昨天是个大日子,基本跟打仗没什么区别了,这个事情不展开说,我始终相信我们的国运,相信领导能处理好各种突发事件,海外爆发全面热战的概率也不算高,大家角逐的战场更多是在经济层面。

今天创业板调整,但光伏板块逆势大涨,其他成长股也逐步走强,之前压制成长股估值主要是两个因素,一个是房企暴雷引发大家对经济的担忧,另一个是美国的加息预期,目前看前者已经看到边际转好,后者基本也会在三月份落地,所以情绪底大概率已经到了,我们重点要放在选股上。

更新对几个行业的看法:

新能车:上游碳酸锂继续涨价,短期无解,市场的担忧还是很严重,已经成为压制板块的主要因素,目前无法判断。

光伏:硅料回落的时点开始临近,市场的共识加大,目前看比新能车要好,石英砂是光伏中反弹先锋,其次是组件和逆变器。

风电:今年招标情况良好,短期没有变化。

医药:目前还没看到见底信号,还需要等待。

消费:目前还没看到见底信号,还需要等待。

军工:估值已经到位,接下去的催化是各家的股权激励方案,预期在一季报之后落地。

汽车电子:最近调整非常多,主要原因是市场担心汽配股没有业绩,这个担忧是有道理的,所以选汽车电子相关公司,最好选电子相关的,而不是汽配股。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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