光伏板块逆势大涨，成长股回归

昨天是个大日子，基本跟打仗没什么区别了，这个事情不展开说，我始终相信我们的国运，相信领导能处理好各种突发事件，海外爆发全面热战的概率也不算高，大家角逐的战场更多是在经济层面。

今天创业板调整，但光伏板块逆势大涨，其他成长股也逐步走强，之前压制成长股估值主要是两个因素，一个是房企暴雷引发大家对经济的担忧，另一个是美国的加息预期，目前看前者已经看到边际转好，后者基本也会在三月份落地，所以情绪底大概率已经到了，我们重点要放在选股上。

更新对几个行业的看法：

新能车：上游碳酸锂继续涨价，短期无解，市场的担忧还是很严重，已经成为压制板块的主要因素，目前无法判断。

光伏：硅料回落的时点开始临近，市场的共识加大，目前看比新能车要好，石英砂是光伏中反弹先锋，其次是组件和逆变器。

风电：今年招标情况良好，短期没有变化。

医药：目前还没看到见底信号，还需要等待。

消费：目前还没看到见底信号，还需要等待。

军工：估值已经到位，接下去的催化是各家的股权激励方案，预期在一季报之后落地。

汽车电子：最近调整非常多，主要原因是市场担心汽配股没有业绩，这个担忧是有道理的，所以选汽车电子相关公司，最好选电子相关的，而不是汽配股。