东数西算工程正式全面启动,概念股爆发

国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

这是数字中国的又一个大项目。目前数字中国概念比较广,大概90%以上的上市公司,都是数字中国概念。

我觉得还是牵牛鼻子,抓住源头,数据中心、云、服务器这些基础设施建设就是牛鼻子,而且竞争格局好,也就是一两家主要在做。

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这两天以新能源为首的成长股有所反弹。前期成长股回调,市场主线变为稳增长为首的低估值、低价、高跌幅的高分红股。

最近调研跟很多同行交流,发现大家想法是这样的,老美那边的政策会影响远期现金流,利好短期现金流,所以很多国内的机构就卖了新能源电站这类创造远期现金流的资产,买入没有成长性的高分红的公司。

在我看来,这就是典型的丢了西瓜捡芝麻。如果看的长远一点,应该是买能长期创造现金流,能赚钱能成长的公司,而不是买没成长的,就会分红的公司。

知道了别人的想法,以及为啥砸盘,好像亏的更心安理得一点了。我还是有钱就继续买。在我看来,只有成长才是永恒的主题。成长,是主要矛盾,其他问题是次要矛盾。

我们这个市场就是很多人想法太多,分不清主次,容易被各种次要因素干扰,所以导致市场波动也很大。

最近有个消息,巴菲特投钱开始建风光电站了,相信他看重的也是商业模式就是一次性投入,然后就是每天刷钱出来,回报率还可以,远远高于他的资金成本,这样他就能赚到差价。

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最近几天去一些电力公司、纯新能源电站公司调研,分享一点感想吧。

行业整体都不错,目前风光电站投资回报率一般在7-8%,都在大干快上,银行抢着给钱。风光电站的核心投资逻辑是绿电占比会持续提升,行业在未来很多年都是高成长。

电力需求稳健成长,绿电占比结构性快速提升。

如果一定要排序的话,长期来看,纯新能源电站,应该是好于火电转型。但火电转型目前估值低,平均只有10倍。

好的原因在于,都是纯绿电,风光电站建好后一般用个二三十年没问题,一般10年回本,后边都是白赚的,维护好的话,使用时间更长。30年后报废的电站,重建的话,又是很大的便宜,因为随着技术的发展,同样占地面积,可以建更大发电效率更高的电站。

火电有个问题就是这个电价,没有市场化,而煤炭价格市场化了,所以煤价狂涨,电价不涨,电力公司就亏屎。

目前搞了长协,放松了电价上涨的范围,但是吧,电力公司还是普遍不敢涨价,具体还是得听话,毕竟涉及到国计民生。

这就是个尴尬的地方,纯新能源电站就不存在这个问题。风力,太阳,都是免费白用的,不会没事天天涨价。

央企,整体好于地方国企,然后是民企。

央企现在普遍是全国拿项目抢资源,都是非常生猛的,具备这个全国扩张的能力。

地方国企,普遍是守着自己当地那一亩三分地,不具备全国扩张的实力。但是有些地方,天然具备特殊而丰富的风光资源,这种地方国企的利润率就特别高,比如内蒙、福建、东北等地。

民企相对来说,现在很多都在卖电站,因为拖欠补贴,影响资金周转,资产模式太重了,玩不起。国企都在接手,国企普遍不差钱,银行抢着排队放钱,股市融资也比较容易。

现在优质的风光资源是稀缺资产,各央企、国企、民企,都在展开争夺,央企优势最大,然后是地方国企。

我们作为普通小股东,自己去做这个生意,一来没那么多钱,二来有钱也拿不到太多太好的资源,其实股市是给了一个免费搭车的机会。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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