2022年最看好的两个题材

分享下我2022年最看好的两个题材,第一个是互联网券商,第二个题材是碳化硅。

最近A股互联网券商跌幅比较大,券商整体也是跌的。过去几天我跟几个券商,互联网券商,互联网基金销售平台,公募基金的朋友都做过些交流。说一下我了解到的情况和判断。

现在互联网券商还是那一家,没啥变化,公司也没有任何利空,可能是因为一些机构调仓。公司的公募基金销售业务同比,环比增速都很快,竞争优势仍然很大。

近期公募基金投顾牌照放了2批,一时半会估计也不会再放了,这是个新业务,简单来说,就是基金投顾给你做一个基金组合,你买了这个组合后就不用管了,基金投顾帮你炒基金,会时不时调整基金组合,但会收个投顾费,一般在每年0.5-1.5%之间。

这块业务目前增长都还算快,因为刚开始做,未来是个变数。

目前国内老百姓逐步投资配置股票、基金这种权益资产的趋势没有变化,这是大势所趋。

互联网基金销售平台、券商、公募基金受益于这个趋势。有些受益于这个趋势的公司,必然能做大,比如互联网销售平台。

公募基金,跟其他很多行业一样,会有马太效应。整体做大的过程中,头部的会逐步拥有更多市场份额。

有几个券商是参股、控股几个头部公募基金的,目前公募基金对利润贡献度的比例也比较高了,有些都到了百分之四五十了,这些券商我觉得还是有创造阿尔法的机会,本身股价还会受到行情波动影响。

总结一下,互联网券商,未来还会是独一无二的存在,会有阿尔法,但也会受到行情波动影响。控股、参股头部公募基金的券商,有阿尔法的机会,也会受到行情波动影响。

另外今年比较看好的另一个题材,碳化硅。

根据我日常跟踪调研各行业了解到的情况,目前碳化硅比原来的硅IGBT性能等优势大很多,目前在电动车、风光等领域刚刚开始放量式快速替代。

举个例子,用了碳化硅替代后,电动车电池行驶里程会增加,充电时间会短很多,体积会小很多,导致车的乘坐空间会大很多。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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