2022年政府工作报告解读

周末最大的事是发了2022年政府工作报告,信息量很大,主要解读十个重点:

1、强力稳增长,GDP目标定的非常高,5.5%,与经济工作会议定的“以经济建设为中心”一致。

决心很大,经济没问题,可用的手段多,空间大。疫情预计今年结束。唯一长期扰动因素是老米。一般稳增长的年份,股市会有表现的机会。

2、财政政策3大抓手,减税降费,基建投资,转移支付。力度都很大。

3、提到了军费投入,有点超预期,这还只是明面上说的。

战争其实已经打了几年了,正在从金融战、贸易战、科技战,往军事战过渡。

这里的投资机会可以研究下稀有金属。武器装备用的稀有金属主要是重稀土、钨、钼,属于军工的上游,属于我们特有的优势资源。

这3种资源又都集中在一两家国企手里,跟最近几年的锂矿是一个道理。

4、今年的工作报告,把对地产的态度说的比较清楚了,房住不炒方向不会变,但是要因城施策,也不是想把这个行业搞死,还是需要房地产起到一定托底作用的。

可以说,房地产这个行业政策面最狠的时候过去了,这个行业政策面已经见底,基本面见底也就快了,一些民企已经开始能拿到一些贷款。

但是这个行业也很难有大发展了,从黄金年代,白银年代,进入青铜年代,但是物业未来还是会高速成长,城镇化搞得差不多了,很多人都有房子了,整天买房子的需求没有那么多了,但是优质物业服务的需求在逐渐凸显,而且是永续需求。

未来一个好的物业,对小区房价的维护和拉升作用是相当强大的。

过去一年,有些优秀的公司,利用行业炸雷大量头部公司崩盘的时机疯狂抄底低价收购别人的物业资产。

物业是一个优质的流量入口,比如一些大型物业公司,服务几百万几千万业主,这个关系还是挺近的,除了物业服务之外,现在已经开始做衍生业务,比如装修,维修,卖家具,卖菜等等。

如果是手里没有房子,刚性需求的,现在是一个最佳上车时点,因为行业刚刚崩溃完见底,很多开发商都在甩卖房子,如果是选央企的,基本上没啥烂尾风险。

5、反全球化趋势下,粮食安全重要性提升。

6、有序推进碳达峰碳中和工作。提升电网对可再生能源发电的消纳能力。不搞运动式。主要是拉闸限电,影响经济发展,要先保证煤电供应,然后再快速推动绿电。

7、搞好消费:继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

8、创新:实施基础研究十年规划,实施科技体制改革三年攻坚方案。

9、设立金融稳定保障基金。

10、促进数字经济发展。培育壮大集成电路、人工智能等数字产业。

 

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