元宇宙最新消息&概念股龙头

元宇宙相信大家都不陌生。一方面,这是相对比较抽象的概念,中短期还有些政策及伦理风险;另一方面,长来看元宇宙将成为驱动全球数字经济发展、数字技术创新的重要赛道。

同时,元宇宙生态背后承载着庞大产业链,可容纳云计算、WiFi6、虚拟货币、AR/VR/MR设备等等新兴赛道,这些可能就是5年或10年后的投资机遇,因此也值得研究。

之前看过一篇报告,2022年全球元宇宙市场规模就有望达到2800亿美元,到2023年这个数字会变成6.4万亿美元,每年复合增速都在50%以上。

我们团队近期不少业内专进行交流,学习元宇宙行业发展现状及头部企业布局情况,今天就和大家进行下分享。

一、元宇宙最新消息

首先是行业进展主要是看到了三重要变化

个变化是关于全球巨头。

提到元宇宙公司,相信部分朋友都会想Meta(Facebook)但实际上到10年后的元宇宙板块Meta的地位可并不算什么

Meta的型动作肯定正确的,但其实微软亚马逊腾讯甚至英伟达这些巨头在元宇宙布局要比Meta更深更广,就是首先需要去修正的变

前段时间,Meta自身的绩不太好导致整个市场元宇宙预期下修其实两者之间并没有太多关联一方面这新事物的正常波动另一方面Meta也并不完全代表元宇宙板块

个变是关于NFT(非同质代币)

先简单介绍下NFT就数字世界中的一种资产比如你吃饱饭没事做里用电脑画了一幅画,觉得画得蛮好就可以为这幅画申请NFT并进行买到这个NFT人就拥有了这幅画的所有权并且有NFT就正版其他全盗版比现实生活中更容易区真伪

NFT在去就被市场提得比较多,大家认为NFT就是图像从最近开始整个NFT叙事开始变得宏大。

比较经典项目就“无聊猿”(虑到版权原因就不发图片了,大家兴趣以网上搜索),个项目已经推进到NFT叙事以后可能每只猴背后个故事、一个游戏或一剧情等总之都有个属于自己的IP

如果把之前的“图像”作是土地了足够多人聚集在一起后,就会有“土地”进行NFT发展这个过程,从元宇宙孵化器的其他项目中也可以发现现在更多项目要逐渐培养叙事能力,要会讲故事

这会带很明显变化到时候就要看企业的一系列能力包括IP运营力、开发游戏能力、虚拟建筑能力等等

当元宇宙里面的虚拟数字资产能够做到可确权、可追溯、可复原并具有使用价值以后,一旦资产数量大到一定程度必然带来质变。也许未来每个人的大部分资产在元宇宙。资本市场都会跟着变化。

第三个变化是即将到来的以太坊升级。

所有原创型的NFT最早都是在以太坊进行交易的,在以太坊6月份升级以后有可能从POW模式挖矿换到POS模式简单理解,以是挖矿提供算力争夺记账权获得奖励以后就持有虚拟币拿派息,类似于银行存款利息会带来一系列的变化,包括估值的创新、对币价的影响等等。

第四个变化是国内的最新动作,我们比较关注的是腾讯和文交所

最值得期待的应该就是今年5月腾讯推进的元宇宙战略。腾讯可能会在内部把NFT打通整个用于腾讯的游戏信等生态甚至可以应用在腾讯的各个场景里面

NFT有两种用途,一种是交易属性(投资价值,一种是商品属性(使用价值)。以前很多行业是没有使用价值的,如果腾讯能够顺推进,那么NFT就了使用价值类似于升级版的QQ秀本人已经很多年不用QQ,好像现在00后小朋友又开始用起来了)。

另一类大家容易忽略的各地的文交所(文化产权交易所)目前比较激进的是浙江文交所青岛文交所,未来可能还有其他文交所会去攒这些资源进行交易

虽然文交所能不能做NFT的次交易还不确定但从专家交流结果来看如果腾讯等企业愿意其实到文交所进行NFT勾兑更加靠谱

目前国内腾讯和阿里的NFT都不能交易和流通,主要是政策上不允许,合规是最重要的,所以重点提到了文交所,文交所是有自己的一套交易系统的,比如上海文交所的交易系统就是恒生电子去做的,是合规的。

但是文交所也面临一个问题,之前所做的交易,比如把齐白石先生的画拆分成1000份额去卖,前提是老百姓都认识这是什么东西,但NFT知道的人不多。所以现在模式是,腾讯等企业既提供交易标的(NFT),又引导交易客户群体,主要就是利用文交所的合规交易平台,使得整个流程更合规安全。

我一直看好腾讯的投资价值。其商业生态,使其在出现新事物的时候获益更容易,而其自身也更有动力去发现与创造新事物。

二、元宇宙板块龙头股

是相龙头公司,简单更下最新动态

部分原来就深耕传媒行业的。

视觉中国布局NFT业务目前腾讯些合作推进;

蓝标传媒(蓝色光标旗下公司)在元宇宙上投资力度和业务张力比较明显;

拓尔思做虚拟人项目比较多,具有非常强的非格式化数据处理能力;

文旅主要是做IP运营方面;

米奥兰特正在布局相关展业务等等。

另一分则是非传统传媒企业,比如大富科技、海兰信等等

三、元宇宙板块投资问答

1、歌尔股份算设备方面的吗?

是的,Meta就是歌尔的大客户,SONY和字节也有供应,SONY新一代PSVR 2应该在今年也会发布。

2、无聊猿这一形象的成功,个人理解因为其“非人”与“似人”两大形象特征,很好地区隔虚拟与现实,并实现个体现实形象的展示,这是它胜过CrytoPunk的地方。其社交属性将随着富人与名人的加入而被贴上“高端”标签,从而实现价值的自我提升。

元宇宙是非常复杂的概念,我们团队也在边研究边摸索,希望能给大家带来收获。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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