钒电池储能市场未来展望

钒电池到底是什么?到底是不是炒概念?今天就给大家系统的梳理一下,钒电池的前世今生。

1、钒电池储能市场未来展望

钒电池这个概念是从什么时候开始热起来的呢? 

是来源于国家能源局的一则重磅新闻。

大家都知道,这两年国家在大力发展新兴能源发电,但是不论是光伏、还是风电,都有一个特别大的问题,就是它不是稳定发电的,不像火电站可以稳定烧煤来控制,大自然不跟你讲道理。一会儿刮风、一会儿没风,一会儿有太阳,一会儿没太阳,所以就需大容量储能设施来调节,在供应过剩的时候存储,供应不足的时候释放,而抽水储能这种比较受地理限制,比如缺水的地方就搞不了。这种大容量储能设施最能全国铺开的,就是化学储能,用电池搞大型储能电站。

那么7月初出了这样一个意见函。

钒电池储能市场未来展望
钒电池储能市场未来展望

这个意见函内容很多,最重点的有一句话:“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。”

这不是故意打压三元锂电,而是从全球事故中总结而来的血的教训,因为相比磷酸铁锂电池,三元锂电池虽然能量密度大,但是热稳定性较差,更容易热失控,发生火灾。

钒电池储能市场未来展望
钒电池储能市场未来展望

也就是说,国家把安全,放在了中大型化学储能电站的首位考量。

磷酸铁锂这个概念基本炒烂了,锂矿也早已高估,资本就挑中了最安全、最适合搞大型电站,也最适合讲故事的钒电池。

2、钒电池的优缺点

钒电池确实是有不少优点的。

首先钒电池非常安全,也容易扩容。钒电池全称是全钒液流电池,和你想象中的那种一块一块的固体的电池包不太一样,他是液体的,正负极电解液分别放在两个大罐子里面,然后有个泵,把电解液不断送到电堆里的正负极室里面,有点像心脏抽血到心房里的感觉,然后在里头的离子交换膜上发生氧化还原反应,实现充放电。

它这个技术路线安全性体现在,电解液和电堆分离,储存在大罐子里,而且这个电解液是融在水溶液里面的,不会发生着火,爆炸。扩容也非常简单,外头多加几个电解液罐子就行。

国网英大的钒电池
国网英大的钒电池

其次寿命长,钒资源中国储量第一。因为我上面说的它这个独特的设计,电解液不和电极材料反应,不产生其他物质,所以可以长时间循环使用,使用寿命比较长,大家可能也听过钠离子电池,钠离子电池在成本和安全性上相比锂电池都已有优势,但钠离子电池的循环寿命在3000次左右,相比2000次左右的锂电池提升并不明显。在储能站这个应用场景里,钒电池更适合。钒电池的电解液几乎可以无限循环利用,同时可以回收;电池整体循环次数在13000次以上,使用寿命可达20年以上。

钒这个元素中国的资源储量是世界第一,2021年产量占世界的68%。攀枝花和河北承德最多,钒在自然界主要是和其他矿物形成共生矿,最主要的就是钒钛磁铁矿,我们用钒钛磁铁矿里面的铁去炼钢,然后作为副产品产生钒的废渣,再从这个废渣中提取出高纯度的钒。这也是为什么钒矿的上游都是钢厂的原因。

说了半天优点,钒电池的缺点也是有的:除了能量密度低一些以外,最主要的缺点就是贵。

目前锂电池的成本为1200元/KWh,钒电池的成本则在3000元/KWh以上。规模商业化应用是降低成本的最有效方式,目前我国已经对钒电池的推广做出规划,这也是其越来越受关注的主要原因。

按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标,2025年要累计实现新型储能30G装机量,钒电池渗透率达到20%,而当前无论是全球范围内,还是在我国,钒电池的渗透率刚刚达到1%。这意味着未来5年,钒电池将依靠渗透率的提升迎来第一阶段爆发期。

3、钒电池概念股龙头股

回到相关公司的层面,如果参考锂电池的投资逻辑,需求起来的话,上游是必涨的。上游钒矿、攀枝花有攀钢钒钛、河北有河钢股份,后排的票有安宁股份,西部矿业。这些都是做上游钒矿资源的,最近也炒的比较热了,国内的钢厂也好、矿业也好,大多是严格受计划管控的,所以这一点大家投资的时候要考虑清楚,产能自己说了不算,要把规划看明白。

下游的话,最重要的两个玩家没上市,一个是大连融科,一个是北京普能。最有看点的是北京普能,它在08年金融危机的时候收购了加拿大的Vanteck公司,从而得到了核心技术和生产线,随后迅速发展。

上市公司里头国网英大、上海电气,也都是有项目落地的,这俩都是国企。下游市场化竞争激烈,我不是太看好国企。从短期看政策引导国企有拿项目的优势,但长期,一定是市场说了算。

从明星相来说,北京普能很有当年宁德时代收购日本技术,然后做大的意思,最近在襄阳也落地了一个大项目。

红衫已经投了2200万美元过了C轮,相信会很快登陆资本市场,我很有兴趣去调研调研,有可能是下一个宁德时代。

北京普能的钒电池
北京普能的钒电池
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