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跌到怀疑人生了

2020-7-16星期四

今天市场大幅下跌,调整是预期内的,但跌这么多是真没想到,其实多数优质公司一直在顽强抵抗,两点之前基本没有实质性伤害,而临近收盘的时候情绪突然恶化,开始大面积杀跌。

人民日报昨天批评了茅台,茅哥开盘就投河自尽了,把消费股全部拖下了水,另一边的科技股则是被中芯国际拖累的,今天是中芯在科创板上市的第一天,以95元的高价开盘,市值一度高达6700多亿,这是什么概念呢,这个行业的龙头是台积电,营收是中芯的10倍,利润是20倍,且技术领先好几代,市值也就两万亿,在比价效应的影响下,股价顺势回落,港股的中芯今天也跌了25%。

涨的时候火急火燎,跌的时候兵败如山倒,我估计今晚很多人又要开始怀疑人生了,其实没事的,从2600点涨到3400,现在只是回到了3200点,洗一洗更健康,调整了才会有更多人上车。

说到底还是一个选股问题,拿着题材股的,遇到这种回撤只会想着割肉,但拿着业绩股就好多了,我昨天讲过,估值这玩意儿,涨的时候大家都不看,跌的时候都看起来了,基本面决定了一个股票的下限,市场调整的时候,把握住下限很重要。

还有子弹的话,很快就有可以打的机会了,很多人涨的时候想等调整,这会儿调整来了,我估计很多人又想等企稳,等到企稳了,又想等突破,等到突破了,又开始等调整,所以讲,择时很难的,低位就躺倒在优质股里最省事了,当然,现在也不算高,沪指也就3200点。

一、今日消息面

1.、二季度重磅经济数据出炉:

2020上半年GDP同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。从环比看,二季度国内生产总值增长11.5%。

中国6月社会消费品零售总额同比下降1.8%,预期增长0.5%,前值下降2.8%;

1-6月份,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%, 1-5月份为下降0.3%。

中国1-6月城镇固定资产投资同比-3.1%,预期-3.3%,1-5月为-6.3%。

整体都在回暖,疫情的影响逐步减小。

2、两个新股开板即跌停,今天早盘康华生物和甘李药业在开盘后快速跌停,结束连板。

截止昨天,中一签康华生物能赚27万多,而中一签甘李药业也能赚22万多,堪称少见的大肉票。行情好的时候,新股很容易膨胀,而行情差的时候,新股很容易提前开板,所以在熊市上市的次新,开板后很容易走出一路向北的长牛走势。

3、美国对华为的制裁和挑衅又升级了,美东时间7月15日,美国国务卿蓬佩奥宣布,将对包括华为在内的中国科技公司的特定员工施加签证限制。

最近的动作到了匪夷所思的地步,摆明要把华为弄死,很有可能是选举前最后的疯狂了,按照目前的民调,川指导落后不少。

二、中长线组合

科技类:新能车(ETF)、软件应用、游戏;

消费类:食品、小家电、医疗器械;

周期类:水泥、光伏设备。 

今日维持组合不变,组合整体比较抗跌,平均跌幅在五个点以内,前几天减的一点仓位,可能会加到物联网或者光模块、消费电子去吧,物联网龙头今天解禁,开盘就奔着跌停去,我估计能砸出一个好的价格,光模块和消费电子就随缘了,龙头分别是新易盛和立讯精密,我就是说一下自己的想法,不是荐股,本人暂未持有这几个,之后看跌幅情况。

别的没什么了。之前的看法依然不变,密切观察中:这波行情已经开始了,震荡也是入场机会,涨势先看到月底吧,如果市场有变化,我在夜报里再做修正。


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