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热钱要来了,分享两个中线机会

2020-7-29星期三

市场又普天同庆,有种懵懵的感觉。收盘市场中位数上涨了1.93%,两市合计成交约为1.05万亿。相较于前期高点每天1.7万亿左右的成交来看,当前量能是不足以支撑连续大阳反弹的。

后续来看,指数上大概率还是会维持3200~3350的箱体震荡为主。赚钱效应会体现在个别板块和个股上面。

今天市场一涨定军心的是金融股,尤其是证券方向。而攻击力体现在科创板50指数方向。科创50指数发布,未来会有基金配套发行指数ETF,做为中国科技方向风向标,这个指数ETF有中长期配置的必要。

其它方向上,疫苗及相关冷链相关、北斗相关、芯片等也轮动表现,因为普涨为主,主次其实并不是很重要。月底政治局会定调下半年经济工作。

数据来看,二季度经济复苏大超预期,并且再次强调房住不炒,那么市场对于流动性的需求的紧迫性就降低了,前几天市场下跌也有流动性收紧的预期。

但其实放大格局来看,即便当下央行略回收流动性,也不影响资本市场的活跃度。金钱永不眠,国外放水一波接一波,热钱进入中国资本市场只是时间问题而已。

历史来看,2008 年次贷危机后各国央行开始采用宽松货币政策以及中国推出的四万亿经济刺激计划和当下为了应对疫情全球大放水非常相似。当时中国基建项目的投资是主基调,虽说各界学者对于4万亿的利弊各有说词,但事实上基础设施建设,的确为后续的中国经济腾飞打好的流通基础,也赢得了时间。

经济改善预期的修复拉动大宗商品价格开启涨价周期。当下市场金属类大类商品价格也在上升通道当中。尤其是黄金等有避险和保值属性的产品表现的更直接一些。

今年融资这块,政策着力点更多在制造业,制造业的复苏也会拉动直接相关的铜、铝等产品涨价。从更大周期来看,有色股,感觉后面还是有相对确定性机会的,有合适机会我计划配置一点有色ETF,省心省事。

短线博弈这块,蚂蚁金服加持的君正集团是非常有希望走成新一轮行情的市场核心。今天16家连板股,概念上看,基本上都是各自为战,个股逻辑驱动为主,没有成形的合力方向。大阳之后不接力,明天早盘可能依然找不到太高性价比的接力方向。

今天晚上复盘多关注下公告和三大证券报聚焦的概念方向上,看看有没有啥新机会。

A<a href=https://www.gprmjczs.com/article/379.html style='color: #eb626f'>股市</a>场情绪表.png

情绪表来看,今天又高潮了,明天短线追高需谨慎。


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